2016年中國約車及租車市場分析報告——羅蘭貝格機構
在市場趨勢的推動下，智慧出行將成為未來出行方式的重要組成部分，企業(yè)在資源、管理、服務等方面都面臨機遇和挑戰(zhàn)。
目前在出行領域，企業(yè)及個人消費者具有多種出行方式進行選擇，且預定及支付方式逐漸由傳統(tǒng)合作轉向移動互聯(lián)。
A. 約車/專車業(yè)務市場研究
1. 約車/專車市場主要驅動因素
隨著消費者需求的提升與供應端的不斷升級改善，消費者的出行方式出現(xiàn)了較大的變化，推動約車/專車市場逐漸增長。
最新政策動向表明，政府鼓勵網(wǎng)約車業(yè)務規(guī)范發(fā)展，明晰對約車/專車業(yè)務的定位，并將逐步加強、細化對行業(yè)的管理辦法。
2. 約車/專車市場規(guī)模
2015年中國整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場需求約為0.9億次/天。
考慮各出行方式的自然增長率及其相互轉化，2020年約車/專車市場的潛在出行需求約為1.1億次/天，對應的市場規(guī)模約為1.1萬億元/年。
從2020年約車/專車市場需求與供給端比較來看，用戶對約車/專車的需求遠大于市場的供給，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
B. 長租&短租業(yè)務市場研究
1. 長租市場主要驅動因素
商務出行、高管配車和企業(yè)財務優(yōu)化的需求將推動長租市場的發(fā)展，公車改革將成為中國長租市場增長的另一重要驅動因素。
2. 長租業(yè)務模式
目前長租市場主要面向企事業(yè)單位提供長租車輛，司機有時也由租賃公司配備，但能夠提供完善的車隊管理能力的企業(yè)較少。
3. 短租市場驅動因素
宏觀經(jīng)濟的不斷發(fā)展和消費者端不斷涌現(xiàn)的用車新需求共同推動了短租市場的繁榮發(fā)展。
4. 長租市場保有量
中國2015年長租車輛保有量達到27萬輛，預計未來五年將以9% 的復合增長率穩(wěn)定增長，預計20年達到約42萬輛的市場規(guī)模。
5. 短租市場保有量
中國2015年短租車輛保有量達到17萬輛，預計未來五年將以11%的復合增長率穩(wěn)定增長，預計20年達到約28萬輛的市場規(guī)模。
C. 新能源車分時租賃業(yè)務市場研究
1. 分時租賃市場驅動因素
受車輛限牌和共享經(jīng)濟的發(fā)展，分時租賃市場應運而生，在中國政府的政策推動和消費者需求的增長下，逐步發(fā)展壯大。
2. 新能源分時租賃市場分析
以新能源車輛作為分時租賃的主要承運載體，已經(jīng)成為了市場上主要的商業(yè)模式，但該行業(yè)仍處于發(fā)展初期，存在諸多變數(shù)。
3. 使用場景分析
目前新能源分時租賃的應用場景較為有限，且以中青年人群為主，以富有樂趣的出行方式為導向的業(yè)務模式將受到消費者的青睞。
4. 發(fā)展節(jié)奏
目前新能源分時租賃業(yè)務一般采取從小區(qū)域試點出發(fā)，逐步覆蓋整個城市，再到向其他城市拓展業(yè)務的三步走發(fā)展節(jié)奏。
5. 運營模式
分時租賃運營模式可分為無站點模式和有站點模式，其中有站點模式可細分為同網(wǎng)點取還車模式和比較靈活的任意網(wǎng)點取還車模式。
6. 收費模式
目前新能源分時租賃收費模式主要分為按時間計價及按“時間+里程”方式計價兩種方式。
7. 服務流程
租賃流程根據(jù)網(wǎng)點有無專人值守可分為自主取還車模式和網(wǎng)點專人值守模式，其中自助模式更符合分時租賃業(yè)務發(fā)展。
8. 關鍵成功因素
未來新能源分時租賃的業(yè)務成功關鍵因素將有賴于充電樁的廣泛布局，線下資源的有效整合以及戰(zhàn)略性的運營能力。
（北京，2016年4月28日）
